A Eneva vai levantar R$ 4,2 bilhões em uma oferta subsequente de ações, lançada para captar recursos para financiar a aquisição da Centrais Elétricas do Sergipe (Celse), que inclui a termelétrica Porto do Sergipe, de 1,6 GW.
As 300 milhões de ações emitidas pela companhia foram precificadas em R$ 14, prêmio de 2,6% em relação ao preço do fechamento do pregão de 14 de junho, quando a oferta teve autorização de seu conselho de administração, de R$ 13,64.
A oferta está sendo coordenada pelos bancos BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, Bradesco BBI, Citi, J.P. Morgan, UBS e Santander.
A companhia anunciou em 1º de junho a aquisição da Celse, que pertencia a uma joint venture formada pela New Fortress Energy e a Ebrasil Energia, por R$ 6,1 bilhões. Na semana seguinte, a companhia informou que fechou um acordo para compra da Termofortaleza, da italiana Enel, por R$ 431,5 milhões.