A Equatorial Energia lançou uma oferta subsequente de ações ordinárias, com esforços restritos, e potencial de levantar até R$ 2,6 bilhões para o caixa da companhia.
Os recursos serão utilizados para financiar a aquisição da Echoenergia, negócio anunciado em outubro do ano passado por R$ 6,6 bilhões.
Serão emitidas 87,7 milhões de ações ordinárias, com possível acréscimo de 30,7 milhões de ações, a depender da demanda do mercado.
O preço por ação será definido em processo de bookbuilding – termo em inglês para coleta das ofertas. Considerando a cotação de fechamento de ontem, 26 de janeiro, de R$ 22,16, o montante total da oferta levantaria R$ 1,94 bilhão, subindo para R$ 2,6 bilhões se consideradas as ações adicionais.
Pelo cronograma da operação, o encerramento do bookbuilding e a fixação do preço vai acontecer em 8 de fevereiro, quando a companhia deve ter uma reunião do conselho para aprovar o negócio. As ações começarão a ser negociadas na B3 em 10 de fevereiro.
