A Vibra Energia celebrou na sexta-feira, 8 de outubro, contratos que permitem a aquisição de até 50% da Comerc Participações, por até R$ 3,25 bilhões. A Comerc é a controladora da MegaWhat.
O negócio, quando concretizado, será feito por meio de um aporte primário de R$ 2 bilhões na companhia de energia, mais uma aquisição secundária de R$ 1,25 bilhão que ainda terá as condições definidas. Com a aquisição, no qual foi assessorada pelo banco Santander, a Vibra furou a estreia da Comerc na B3, cuja precificação aconteceria ontem.
Como o negócio foi costurado às pressas, diante da iminência do possível IPO, foram fechados acordos que permitirão que as empresas tenham prazo para conversar sobre detalhes. Inicialmente, a Comerc emitiu R$ 2 bilhões em debêntures, que serão subscritas pela Vibra, com a possibilidade de conversão em 30% das ações da Comerc em fevereiro de 2022.
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Até lá, as empresas irão negociar os detalhes do negócio, como o acordo de acionistas, além da realização da diligência pela compradora. Na data da conversão dos títulos em ações, a Vibra poderá comprar ainda outros 20% pertencentes aos atuais sócios por R$ 1,25 bilhão.
A depender do atingimento de determinadas métricas de desempenho de longo prazo e da implantação de capacidades adicionais às previstas em seu plano de negócio, os sócios da Comerc poderão ter direito a receber uma parcela complementar no futuro, a título de earnout.
As debêntures terão vencimento em quatro anos, com taxa de CDI mais 2%. A operação está ainda sujeita ao cumprimento de determinadas condições, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
