Eneva anuncia oferta de ações para financiar compra da Celse e Cebarra

Natália Bezutti

Autor

Natália Bezutti

Publicado

17/Jun/2022 15:33 BRT

O conselho de administração da Eneva aprovou a realização de oferta primária restrita de 300 milhões de novas ações ordinárias da companhia. A oferta será 100% primária e a totalidade dos recursos líquidos deverão ser utilizados na aquisição das ações da Centrais Elétricas do Sergipe Participações (Celsepar) e da Centrais Elétricas Barra dos Coqueiros (Cebarra).

De forma indicativa, considerando a cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da Eneva na B3 em 14 de junho, o valor apurado foi de R$13,64 por ação ordinária de emissão. Dessa forma, o montante total da oferta seria de quase R$ 4,1 bilhões.

O valor do preço por ação da companhia será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento.

A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes e aprovações necessárias. Caso a operação não seja concluída, os recursos captados com a oferta serão utilizados em linha com o planejamento estratégico da companhia.

Na última semana, a companhia anunciou um acordo para adquirir a Termofortaleza, da italiana Enel, por RS 431,5 milhões. A usina, de 327 MW de potência, fica num local estratégico, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no Ceará, e seus contratos de fornecimento de gás, com a Petrobras, e de venda de Energia, com a Enel Ceará, terminam em 2023.