Conselho da Copel aprova assessoria para atuar em possível oferta pública de ações

Poliana Souto

Autor

Poliana Souto

Publicado

02/Fev/2023 13:01 BRT

Categoria

Empresas

O conselho de administração da Copel (CPLE6) aprovou a contratação de assessorias especializadas para atuar na estruturação de eventual operação de oferta pública de distribuição de ações e/ou certificados de depósito de ações (Units) para transformação da companhia em corporação.

Atualmente, o estado do Paraná tem 69,66% das ações ordinárias, e 6,89% das ações preferenciais, num total de 31,07% da companhia. Na sequência, aparece o BNDES, com 12,44% das ações ordinárias e 31,48% das preferenciais, somando 23,95% de participação na Copel. Outros acionistas relevantes incluem a LSV Asset Management, com 4,97% das ações preferenciais, ou 3,05% do total, e o acionista Victor Adler, que detém 0,02% da companhia.  

A administração da companhia também autorizou a continuidade dos estudos para alteração de estrutura societária da empresa e a renovação integral das principais concessões de hidrelétricas. 

Em dezembro de 2022, o governador do Paraná, Ratinho Junior, anunciou a intenção do estado de privatizar a Copel. Após a decisão, a companhia informou que seu conselho aprovou o início dos estudos para viabilizar a renovação integral das concessões de três UHEs por 30 anos e para avaliar alternativas de captação de recursos para o pagamento dos respectivos bônus de outorga, incluindo eventual oferta pública.  

As usinas hidrelétricas em questão são Foz do Areia, que vence a concessão em dezembro de 2024, e as UHEs Segredo e Salto de Caixias, com permissões que vão até 2032 e 2033, respectivamente.  

Complexos eólicos no RN 

A Copel concluiu a aquisição dos complexos eólicos Aventura e Santa Rosa & Mundo Novo, localizados, respectivamente, nos municípios de Touros e São Tomé, no Rio Grande do Norte, no valor atualizado (enterprise value) de R$ 1,76 bilhão. A compra dos parques eólicos da EDP Renováveis foi anunciada em outubro de 2022. 

Os empreendimentos possuem financiamento de longo prazo junto ao Banco do Nordeste (BNB), com taxas de IPCA + 2,19% a.a., para o complexo Aventura, e IPCA + 1,98% a.a., para o complexo Santa Rosa & Mundo Novo.  O contrato com a entidade financeira vence em 2043.  

Com a aquisição das plantas, a fonte eólica passa a representar 17% do portfólio de geração de energia da Copel, incrementando a carteira de energia incentivada e reduzindo a exposição ao risco hidrológico da companhia. 

“A conclusão do processo de aquisição desse empreendimento é mais um passo importante na implementação da estratégia da companhia de crescimento sustentável em energia renovável, ampliando a diversificação da matriz de geração alinhada ao Planejamento Estratégico e à Política de Investimentos”, afirma a empresa em comunicado.