A Enauta e a 3R Petroleum, que iniciaram tratativas para possível combinação de negócios em 1º de abril, anunciaram a assinatura de memorando de entendimento (MoU, na sigla em inglês) sobre as discussões em andamento. O documento foi assinado nesta terça-feira, 9 de abril, e envolve também a Maha Energy Offshore, acionista da 3R Petroleum.
O memorando confirma que o capital social da nova companhia integrada será representado por 53% de acionistas da 3R e por 47% de acionistas da Enauta, sujeito a ajustes. Para isso, é planejada a incorporação da Enauta pela 3R, com recebimento de novas ações da 3R pelos acionistas da Enauta.
A potencial transação prevê ainda o roll-up da participação de 15% da Maha na 3R Offshore (subsidiária da 3R Petroleum) de modo que ela receba 2,17% da nova companhia. A 3R Petroleum e a Maha Energy contratarão “banco de investimento de primeira linha” para opinar sobre esta operação.
O MoU estabelece que 3R Petroleum e Enauta terão direito de exclusividade para análise do negócio por 30 dias, prorrogáveis por igual período caso não haja manifestação em contrário das partes. Também determina que as empresas poderão realizar “diligência confirmatória” com prazo estimado de 21 dias.
Quando anunciaram as tratativas para integração de negócios, 3R Petroleum e Enauta já haviam estabelecido exclusividade entre si durante 30 dias, o que suspendeu as diligências que estavam em curso entre 3R Petroleum e PetroReconcavo.
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Assessorias
As empresas informaram a contratação de assessorias jurídica e financeira para orientações deste caso.
A 3R contratou assessoria financeira do Itaú BBA S.A. e do BTG Pactual, e assessoria jurídica dos escritórios Spinelli Advogados e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.
Já a Enauta tem como assessores financeiros a XP Finanças Assessoria Financeira e o Citigroup Global Markets Brasil CCTVM e como assessor jurídico o escritório Pinheiro Neto Advogados.
