A Light protocolou na Justiça um aditamento ao seu plano de recuperação judicial apresentado em julho do ano passado, no qual prevê aporte de até R$ 1,5 bilhão no caixa da empresa, sendo R$ 1 bilhão pelos acionistas de referência.
O preço de conversão será equivalente à média de 60 dias de cotações anteriores à apresentação do plano, uma mudança em relação ao plano anterior, que previa a média de 45 dias. Ainda assim, o preço será superior ao defendido por credores, que queriam usar a média de negociação dos 360 dias anteriores ao plano, com desconto de 15%.
O aditamento elimina a possibilidade de desconto na dívida dos credores (haircut, no jargão do mercado financeiro), e prevê diferentes formas de adesão aos credores, que poderão converter até 40% dos seus créditos em ações, por meio de debêntures conversíveis.
A conversão de ações em dívida é limitada a R$ 2,2 bilhões, e o restante dos créditos terá remuneração de IPCA mais 4%, com amortização em oito anos.
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Os credores que não aceitarem converter parte da dívida em ações poderão receber em 12 anos, ou em 10 anos, caso se enquadre na categoria de “credor apoiador financeiro” – condicionado à disponibilização de linhas de derivativos cambial e juros para a Light.
Aqueles com créditos de até R$ 30 mil receberão pagamento integral, em 90 dias após a homologação do plano. Segundo a Light, essa medida vai permitir o pagamento de 28 mil credores, ou 60% do total de pessoas que têm debêntures.
>> Saiba mais sobre o turbulento plano de recuperação judicial da Light
