A Eneva comunicou nesta quarta-feira, 18 de outubro, que concluiu a reestruturação da dívida das Centrais Elétricas Sergipe S.A. (Celse), sua subsidiária. Com isso, a dívida total remanescente da Celse será de R$ 4,5 bilhões, referente sobretudo a emissão de debêntures no valor de R$ 5 bilhões, anunciada em 21 de setembro.
Além disso, a Eneva informou que seu conselho de administração aprovou a incorporação da Celse. A efetivação do negócio depende de aprovação em assembleia geral de acionistas, ainda a ser convocada; e da autorização de agências reguladoras competentes.
“A reestruturação da dívida de Celse e a incorporação representam importantes marcos para destravar valor do ativo e viabilizar opcionalidades relevantes para o desenvolvimento do hub Sergipe, o primeiro hub de gás da companhia”, declarou a Eneva em comunicado.
O acordo de reestruturação da dívida da Celse envolve o pré-pagamento integral da dívida com o InterAmerican Investment Corporation, Inter-American Development Bank, o China Co-Financing Fund for Latin America and the Caribbean e o International Finance Corporation.
O movimento também foi acordado com os detentores de títulos de dívida emitidos por Swiss Insured Brazil Power Finance S.à r.l., que levou à realização de recompra mandatória integral da primeira emissão de debêntures simples. ara distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da Celse e consequente pré-pagamento integral dos títulos de dívida.
