A Rio Alto Energias Renováveis espera levantar cerca de R$ 805 milhões com a oferta inicial de ações (IPO) na B3, considerando o preço médio da faixa indicativa de preços divulgada ao mercado. A companhia estima que as ações vão sair com preço entre R$ 15,87 e R$ 20,63.
O montante estimado considera o meio da faixa indicativa, de R$ 18,25, e a oferta de 44.109.589 ações. Se as ações saírem no topo da faixa, a geradora de energia renovável pode levantar até R$ 910 milhões. Com os lotes suplementar e adicional, de 15% e 20% do total, respectivamente, o montante pode ainda ser maior.
A operação, que está sendo coordenada pelos bancos XP, BTG Pactual, Bradesco BBI e Credit Suisse, é primária, o que significa que os recursos pagos pelos novos investidores irão para o caixa da empresa.
O cronograma estimado para a oferta prevê o encerramento do bookbuilding, com fixação de preço por ação, em 26 de abril. As ações começam a ser negociadas na B3 em 28 de abril.
Segundo a companhia, os recursos líquidos provenientes da oferta serão usados para realização de investimentos em projetos de geração de energia solar em construção e em desenvolvimento, além de reforçar o caixa e o capital de giro.
Hoje, a Rio Alto tem em operação os projetos solares Coremas I, II e III, somando 93,3 MWp de potencia, na Paraíba. Todos eles tiveram a energia contratada em leilões de energia de reserva, com preço que vai de R$ 219,78/MWh a R$ 302,80/MWh.
A companhia está ainda construindo os complexos Coremas IV, V, VI, VII e VIII, somando 156,3 MWp, todos com a energia contratada por 15 anos com a Copel ao preço de R$ 132,50/MWh a R$ 127,50/MWh. Os empreendimentos devem entrar em operação no segundo semestre deste ano.
No total, a Rio Alto informa ter mais de 1,8 GW em seu portfólio, considerando também os ativos em desenvolvimento mas que ainda não começaram a ser implementados.